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    餐飲旅游行業:酒店、免稅高景氣延續

    【摘要】旅游旺季行情結束,10月餐飲旅游板塊月初回調、月末反彈。10月A 股整體向好,餐飲旅游板塊指數上漲1.78%,弱于滬深300 指數(上漲4.44%),強于創業板指數(上漲0.15%),行業排名中游。10月板塊個股普遍下跌,僅國旅、宋城漲幅居前。...

    旅游旺季行情結束,10月餐飲旅游板塊月初回調、月末反彈。10月A 股整體向好,餐飲旅游板塊指數上漲1.78%,弱于滬深300 指數(上漲4.44%),強于創業板指數(上漲0.15%),行業排名中游。10月板塊個股普遍下跌,僅國旅、宋城漲幅居前。

      一、各子行業各自精彩

      酒店。旺季經營加速向上,驅動三季度業績大增。8月全國星級酒店全面好轉,入住率/平均房價/RevPAR 增長3.4pct/0.6%/5.8%。9月,錦江、鉑濤、維也納和盧浮RevPAR 分別增長8.1%/10.4%/5.3%/-2.9%,三季度華住和如家整體RevPAR 分別增長17.3%/8.0%,龍頭三季報業績靚麗,如家第三季凈利潤增長60%,錦江增長45%,預計第四季仍將持續。

      免稅。海南暑期免稅火爆,10月三亞延續高增長。暑期海南離島免稅銷售額大幅增長,7-8月達10.4億元/增長54.1%,第三季三亞店免稅銷售額11.5億元/增長53.2%,10月同比增長達40%,延續高增長趨勢。

      景區。休閑類表現更優,黃金周重點景區分化。第三季,烏鎮接待游客290萬人次/+27.3%,古北水鎮接待106.9萬人次/+8.1%。8-9月,黃山景區接待游客69.24萬人次/-18.01%;9 月,三亞市接待過夜游客121.02萬人次/+13.29%。

      出境游。景氣度繼續下行,日本、澳洲略有起色。8月,民航國際航線客運量達522.7萬人次/+2.6%。9月,中國游客赴日本67.83萬人次/+29.87%,赴韓國31.87萬人次/-56.12%,赴泰國76.10萬人次/+15.50%。8月,奧地利接待中國游客10.63萬人次/+12.18%;加拿大10.12 萬人次/+8.96%;澳大利亞11.63萬人次/+23.20%。

      二、投資建議

      首旅與錦江三季報業績出色,再次強化了市場對于酒店板塊持續向好的預期。今年以來,酒店行業持續復蘇,但我們認為這還只是開始,消費升級下經濟型酒店房價的上漲,以及中檔酒店滲透率的提升,將為酒店行業長期成長注入充足動能,目前是布局酒店板塊的好時機。強烈推薦:首旅酒店(600258)、錦江股份(600754)。第三季三亞免稅店成績靚麗,推動國旅業績超預期增長?紤]新簽白云機場(600004)T2出境免稅店、明年香港與首都機場進境免稅店開業、上海機場(600009)招標等因素,國旅即將進入新一輪擴張周期,未來成長值得期待。


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